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多家投行看好阿里香港上市 投行費3230萬美元
2019年11月27日 14:24:53 手機看新聞  
 

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11月20日,阿里巴巴集團香港IPO確定發售價,國際發售與香港公開發售的最終發售價格均為每股176港元。經香港聯交所批準后,阿里巴巴預計將于11月26日開始在聯交所主板上市交易,股份代號為9988。多家主流投行給出“買入”、“建議認購”的申購意見。

阿里本次IPO發行,由中金公司(CICC)和瑞士信貸(Credit Suisse,下稱“瑞信”)擔任聯席保薦人及聯席全球協調人,花旗環球金融、摩根大通及摩根士丹利一同擔任本次發行的聯席帳簿管理人及聯席簽頭經辦人。

根據一份提交予美國證交會(SEC)的招股書補充文件顯示,投行承銷銀團費用達2810萬美元,若阿里悉數行使7500萬股超額配售權,將支付承銷銀團最多3230萬美元費用。

瑞銀:買入評級,目標價235美元

瑞銀的最新報告稱,對阿里巴巴香港上市感到“樂觀”,評級為“買入”(buy rating)。瑞銀表示,隨著時間發展,此次兩地上市會吸引更多投資者。11月20日收盤時,阿里巴巴美股價格為182美元,瑞銀表示目標價為235美元,如果阿里巴巴將來被納入滬港通,預期股價將攀升多達20%。

方正證券:建議認購

方正證券的新股研究稱,阿里巴巴經營全球最大的零售商業體,淘寶是中國最大的移動商業平臺,并擁有龐大且持續增長的用戶社區,天貓是世界上最大的面向品牌與零售商的線上及移動商業平臺。

考慮到阿里巴巴在電子商務中的主導地位,及于多家公司持有的投資股權。估值不算昂貴。內地投資者對互聯網科技股投資需求旺盛,北水持續流入,將有助估值提升。整體而言,“建議認購”。

國泰君安:評級買入,目標價213美元

國泰君安的分析則認為,阿里巴巴此次發行不僅可以增強公司的財務狀況,還可以吸引更多的潛在投資者,他們大多在同一時區的地區。本次發行為投資者提供了新的投資渠道;這有助于一些亞洲投資者消除交易時間上的限制,從而增加了他們參與本次發行的意愿。特別是對于中國投資者,他們對公司有深入的了解;因此,公司的真實價值可能會在本次發行中被釋放。

群益證券:6大優勢,建議認購

群益證券的報告列舉了阿里巴巴的6大優勢:①持續創新的能力與企業文化;②具備高度責任感、業績優異的管理團隊;③值得信賴的品牌;④消費者洞察;⑤可靠度高、擴展性好、成本效益顯著的自有技術;⑥繁榮共生、網絡效應強大的數字經濟體。

報告分析稱:此前在港股上市的小米及美團均被納入港股通,阿里巴巴“料未來亦將被納入港股通”,或將帶來更多投資機會。“阿里巴巴的上市將為港股市場注入新鮮血液,對提升香港股市的活躍度起到一定的促進作用。因此,我們建議認購該股”。

阿里向承銷商發IPO獎金 大摩瑞信收獲多.jpg

2014年阿里赴美上市,IPO規模達到250億美元。瑞信和摩根士丹利接到了這個名為“阿凡達(Avatar)”的項目。那一回阿里巴巴向承銷商發放了5000萬美元獎金,摩根士丹利和瑞信各占比22.5%,均得到1130萬美元。如果算上基本費用,大摩和瑞信因承銷阿里IPO交易分別入賬大約4900萬美元。此外,高盛和摩根大通各分得18%,約為470萬美元,而德意志銀行和花旗集團獲得的獎金分成相對較少。阿里巴巴曾將2.5億美元基本承銷費中的大部分平均分配給了5家主承銷商,該傭金數額占據了IPO融資額的1.2%,5家主承銷商分別獲得了基本承銷費的15%,剩余25%則分配給了花旗集團和28家副承銷商,包括富國銀行、Evercore Partners等。

來源:樂清日報  編輯:章蓓
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